ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ NORTHERN TRUST

  • О.В. Плотніков Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" https://orcid.org/0000-0001-8542-1012
Ключові слова: міжнародна компанія інвестиційного менеджменту, Northern Trust, Black Rock, Vanguard Griup, State Street, Велика Трійка, управління активами, інституційні інвестори, інвестиційні стратегії, стратегічний розвиток, фінансова глобалізація

Анотація

Метою статті є всебічний аналіз ключових характеристик функціонування та наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку міжнародної компанії інвестиційного менеджменту Northern Trust в умовах структурних змін і трансформації глобальних фінансових ринків. Методика дослідження базується на поєднанні системного, інституційного та структурно-функціонального підходів. Результати дослідження свідчать, що Northern Trust реалізує гібридну бізнес-модель non-pure asset manager, яка поєднує управління активами з розвиненими кастодіальними, трастовими та фінансово-інфраструктурними сервісами. Встановлено, що така модель забезпечує диверсифікацію джерел доходів, підвищує стійкість компанії до ринкової волатильності та формує довгострокові конкурентні переваги в сегменті інституційних інвесторів. Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості використання отриманих висновків у діяльності інституційних інвесторів, фінансових консультантів і регуляторних органів для оцінювання стійкості та стратегічних перспектив міжнародних компаній інвестиційного менеджменту.

Посилання

NORTHERNTRUST. 2025. Financial information, news and reports for investors. URL: https://www.northerntrust.com/united-states/about-us/investor-relations (дата звернення: 15.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Northern Trust Publications. URL: https://www.northerntrust.com/united-states/insights-research/publications (дата звернення: 15.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Northern Trust Global asset Owner Peer Study 2025. Asset Owners In Focus. URL: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/asset-servicing/global/en/documents/insights-research/2025/northern-trust-global-asset-owner-peer-study-2025.pdf (дата звернення: 25.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Driving Growth In Asset Management 2024. URL: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/asset-servicing/global/en/documents/insights-research/2024/driving-growth-in-asset-management-2024.pdf (дата звернення: 10.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Why small caps are attractive. URL: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/investment-management/global/en/documents/research/quantitative/why-small-caps-are-attractive.pdf (дата звернення: 15.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Factor investing in times of stress. URL: https://ntam.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/investment-management/global/en/documents/research/quantitative/factor-investing-in-times-of-stress.pdf (дата звернення: 15.12.2025).

Reuters. 2025. Northern Trust's quarterly profit rises more than fourfold on higher fees-based income. URL: https://www.reuters.com/business/finance/northern-trusts-quarterly-profit-rises-more-than-fourfold-higher-fees-based-2025-01-23/ (дата звернення: 15.12.2025).

Осика С. Г., Куликов К. Б. Базові характеристики глобальної компанії інвестиційного менеджменту BlackRock. Ефективна економіка. 2024. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57

Дугінець Г., Бондар О. Бізнес-моделі глобальних компаній інвестиційного менеджменту: BlackRock, Charles Schwab та Vanguard Group. Бізнес Інформ, 2025, № 7, С. 149–161. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-7-149-161

Новак О., Гуржій В. Інтеграція штучного інтелекту в управління проєктами: досвід платформи ALADDIN від BLACKROCK. Економіка та суспільство. 2025. № (79). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-44

Сидоренко К.В., Побоченко Л.М. Ключові характеристики та стратегічні пріоритети міжнародної компанії інвестиційного менеджменту Fidelity Investments. Збірник наукових праць "Вчені записки". 2025. № 40(3). С. 361-376. DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212

Northern Trust Decreases Prime Rate. URL: https://www.stocktitan.net/news/NTRS/northern-trust-decreases-prime-lehhj4tgmt33.html (дата звернення: 15.12.2025).

Ranking of the 20 fund management companies with the most assets in the world. URL: https://rankiapro.com/en/news/ranking-fund-management-companies-most-assets/ (дата звернення: 15.12.2025).

All Economic Indicators. 2024. URL: https://www.economicdatagdp.com/country/es/2024 (дата звернення: 25.12.2025).

STATISTA. 2025. Poland: Gross domestic product (GDP) at current prices from 1987 to 2030. URL: https://www.statista.com/statistics/263588/gross-domestic-product-gdp-in-poland/ (дата звернення: 15.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Risk-aware solutions, powered by practical wisdom. URL: https://ntam.northerntrust.com (дата звернення: 10.12.2025).

NORTHERNTRUST. 2025. Stay at the forefront of change. URL: https://www.northerntrust.com/what-we-do/asset-servicing (дата звернення: 15.12.2025).

NORTHERNTRUST (2025) Financial information, news and reports for investors. Available at: https://www.northerntrust.com/united-states/about-us/investor-relations (accessed December 15, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Northern Trust Publications. Available at: https://www.northerntrust.com/united-states/insights-research/publications (accessed December 15, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Northern Trust Global asset Owner Peer Study 2025. Asset Owners In Focus. Available at: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/asset-servicing/global/en/documents/insights-research/2025/northern-trust-global-asset-owner-peer-study-2025.pdf (accessed December 25, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Driving Growth In Asset Management 2024. Available at: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/asset-servicing/global/en/documents/insights-research/2024/driving-growth-in-asset-management-2024.pdf (accessed December 10, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Why small caps are attractive. Available at: https://www.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/investment-management/global/en/documents/research/quantitative/why-small-caps-are-attractive.pdf (accessed December 15, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Factor investing in times of stress. Available at: https://ntam.northerntrust.com/content/dam/northerntrust/investment-management/global/en/documents/research/quantitative/factor-investing-in-times-of-stress.pdf (accessed December 15, 2025).

Reuters (2025) Northern Trust's quarterly profit rises more than fourfold on higher fees-based income. Available at: https://www.reuters.com/business/finance/northern-trusts-quarterly-profit-rises-more-than-fourfold-higher-fees-based-2025-01-23/ (accessed December 15, 2025).

Osyka, S. H., & Kulykov, K. B. (2024). Bazovi kharakterystyky hlobalʹnoyi kompaniyi investytsiynoho menedzhmentu BlackRock. [Basic characteristics of the global investment management company BlackRock.] Efektyvna ekonomika, Vol. (2), pp. 2307-2105. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.57 [in Ukrainian].

Duhinetsʹ H. Bondar O. (2025) Biznes-modeli hlobalʹnykh kompaniy investytsiynoho menedzhmentu: Blackrock, Charles Schwab Ta Vanguard Group [Business models of global investment management companies: BLACKROCK, CHARLES SCHWAB and VANGUARD GROUP]. «Biznes Inform». № 7. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-7-149-161 [in Ukrainian].

Novak O., Hurzhiy V. (2025) Intehratsiya shtuchnoho intelektu v upravlinnya proyektamy: dosvid platformy ALADDIN vid BLACKROCK [Integration of artificial intelligence into project management: experience of the ALADDIN platform from BLACKROCK]. Ekonomika ta suspilʹstvo. (79). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-44 [in Ukrainian].

Sydorenko, K., & Pobochenko, L. (2025). Klyuchovi kharakterystyky ta stratehichni priorytety mizhnarodnoyi kompaniyi investytsiynoho menedzhmentu Fidelity Investments. [Key characteristics and strategic priorities of the international investment management company Fidelity Investments]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ "Vcheni zapysky", Vol. 40 (3), pp. 361-376. DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212 [in Ukrainian].

Northern Trust Decreases Prime Rate. Available at: https://www.stocktitan.net/news/NTRS/northern-trust-decreases-prime-lehhj4tgmt33.html (accessed December 15, 2025).

Ranking of the 20 fund management companies with the most assets in the world. Available at: https://rankiapro.com/en/news/ranking-fund-management-companies-most-assets/ (accessed December 15, 2025).

All Economic Indicators (2024) Available at: https://www.economicdatagdp.com/country/es/2024 (accessed December 25, 2025).

STATISTA (2025) Poland: Gross domestic product (GDP) at current prices from 1987 to 2030. Available at: https://www.statista.com/statistics/263588/gross-domestic-product-gdp-in-poland/ (accessed December 15, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Risk-aware solutions, powered by practical wisdom. Available at: https://ntam.northerntrust.com (accessed December 10, 2025).

NORTHERNTRUST (2025) Stay at the forefront of change. Available at: https://www.northerntrust.com/what-we-do/asset-servicing (accessed December 15, 2025).

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2026-01-30
Як цитувати
Плотніков, О. (2026). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ NORTHERN TRUST. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (119), 239-245. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2026-1-32